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Pragmatics Relations bringt Struktur in das Management Ihrer Kundenbeziehungen –
durch Fokussierung auf das Wesentliche, eine zentrale Timeline als
Kommunikationsmittelpunkt und Klarheit in Prozessen und Daten.
In der vertrauten Microsoft-365-Umgebung unterstützt das CRM-Tool den gesamten Vertriebsprozess von der ersten Kontaktaufnahme bis zur strukturierten Übergabe an nachgelagerte Schritte. Das System sorgt für konsistente Kundendaten, transparente Vertriebsaktivitäten und eine lückenlose Dokumentation. Lead-Management, Angebotsentwicklung und Projektanbahnung greifen nahtlos ineinander mit klaren Übergabepunkten, die den Informationsfluss sichern und Reibungsverluste vermeiden.
Früher arbeitete unser Sales Team mit vielen Tools und Excel-Listen. Das hatte zur Folge, dass Informationen verstreut waren, was die Pflege der Pipeline mühsam machte und wodurch Leads verloren gingen. Mit Relations konnten wir dieses Durcheinander in einen durchgängigen und strukturierten Vertriebsprozess verwandeln.
Alle Sales Cases, Kontakte und Aufgaben sind jetzt zentral gebündelt und direkt in unserer täglichen Microsoft-Arbeitsumgebung erreichbar. Die Timeline zeigt uns auf einen Blick, was als Nächstes ansteht und was zuletzt passiert ist. Das Team nutzt das System aktiv, weil es einfach zu bedienen ist und keine überflüssigen Pflichteingaben verlangt.
Für uns bedeutet das: Weniger Zeit für Administration, mehr Zeit für Kunden und eine Pipeline, die wir wirklich steuern können. Endlich ein CRM, das unseren Anforderungen als mittelständisches Unternehmen gerecht wird!
Persönliches Dashboard mit Quick KPIs
Alle Sales Cases, Aufgaben und Deadlines auf einen Blick. Zudem filterbar nach Team oder Mitarbeiter.
Farbcodierte Sales Case Übersicht
Alle Vertriebschancen in einer klaren Liste, farblich hervorgehoben nach Pipeline-Stufe und Status. Filter- und Sortierfunktionen sorgen für schnellen Zugriff.
Anpassbares Schemata von Sales Stufen
Vertriebsprozesse flexibel abbilden: Standard-Leadfunnel oder eigene Stufen, je nach Bedarf Ihres Teams und seiner Arbeitsweise.
Case-Detailansicht mit zentraler Timeline
Jede Interaktion, Aufgabe und Notiz wird chronologisch am Sales Case gebündelt. So bleiben die nächsten Schritte im Fokus und der gesamte Verlauf nachvollziehbar und durchsuchbar.
Integrierte Aufgaben- und Reminderfunktion
Nächste Schritte, Follow-ups und Deadlines direkt dem Sales Case zugeordnet inkl. Erinnerungsfunktion und Statusanzeige. Outlook, Microsoft To Do und weitere bestehende Tools lassen sich dabei nahtlos integrieren.
CSV-Import & -Export für schnellen Datenstart
Bestehende Kontakte, Firmen und Sales Cases lassen sich einfach importieren oder exportieren für einen reibungslosen Umstieg.
Microsoft 365 Integration mit Single Sign-On
Direkte Nutzung in der Teams und Outlook-Umgebung ohne zusätzliche Logins. E-Mails lassen sich direkt dem richtigen Sales Case zuordnen.
Flexible Workflows & Automatisierungen
Individuelle Workflows und Benachrichtigungen lassen sich an jede Pipeline-Stufe knüpfen für weniger Routineaufwand und mehr Effizienz.
Persönliches Dashboard mit Quick KPIs
Alle Sales Cases, Aufgaben und Deadlines auf einen Blick. Zudem filterbar nach Team oder Mitarbeiter.
Farbcodierte Sales Case Übersicht
Alle Vertriebschancen in einer klaren Liste, farblich hervorgehoben nach Pipeline-Stufe und Status. Filter- und Sortierfunktionen sorgen für schnellen Zugriff.
Anpassbares Schemata von Sales Stufen
Vertriebsprozesse flexibel abbilden: Standard-Leadfunnel oder eigene Stufen, je nach Bedarf Ihres Teams und seiner Arbeitsweise.
Case-Detailansicht mit zentraler Timeline
Jede Interaktion, Aufgabe und Notiz wird chronologisch am Sales Case gebündelt. So bleiben die nächsten Schritte im Fokus und der gesamte Verlauf nachvollziehbar und durchsuchbar.
Integrierte Aufgaben- und Reminderfunktion
Nächste Schritte, Follow-ups und Deadlines direkt dem Sales Case zugeordnet inkl. Erinnerungsfunktion und Statusanzeige. Outlook, Microsoft To Do und weitere bestehende Tools lassen sich dabei nahtlos integrieren.
CSV-Import & -Export für schnellen Datenstart
Bestehende Kontakte, Firmen und Sales Cases lassen sich einfach importieren oder exportieren für einen reibungslosen Umstieg.
Microsoft 365 Integration mit Single Sign-On
Direkte Nutzung in der Teams und Outlook-Umgebung ohne zusätzliche Logins. E-Mails lassen sich direkt dem richtigen Sales Case zuordnen.
Flexible Workflows & Automatisierungen
Individuelle Workflows und Benachrichtigungen lassen sich an jede Pipeline-Stufe knüpfen für weniger Routineaufwand und mehr Effizienz.
Alle Touchpoints, alle Kanäle, eine Timeline. In der zentralen Übersicht am Sales Case laufen sämtliche Aktivitäten zusammen, von Aufgaben und Terminen über Protokolle bis hin zu Dokumenten, die per Quicklink erreichbar sind.
Die Time-Anzeige ist kontextsensitiv und zeigt automatisch, was gerade relevant ist. So behalten Sie den Überblick – egal ob es um E-Mails, Meetings oder Dokumente geht. Parallel dazu bleiben die wichtigsten Kunden- & Sales Case-Daten immer sichtbar eingeblendet.
Im Gegensatz zu klassischen CRMs, die Informationen auf Kontakte, Leads und Aktivitäten verteilen, bündelt Pragmatics Relations den gesamten Vertriebsprozess zentral über Sales Cases mit klar strukturierten und farblich hervorgehobenen Sales-Stufen.
Der Fokus liegt auf dem nächsten wertschöpfenden Schritt, statt auf Datenpflege – agil, schlank und handlungsorientiert. So entsteht ein CRM, das sich an Lean-Prinzipien orientiert und echte Vertriebsdynamik unterstützt.
Jeder Sales Case zeigt klar, was als nächstes zu tun ist: „Nächster Schritt“-Hinweise, Aufgaben und Deadlines sind direkt sichtbar und können mit wenigen Klicks gesetzt werden. Parallel dazu werden alle offenen To-dos systemweit gewichtet und priorisiert, sodass Ihr Team sofort erkennt, wo der größte Handlungsbedarf besteht.
Die integrierte Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass kein Follow-up und keine Deadline verloren gehen. So bleibt der Vertriebsprozess lückenlos und Ihr Team jederzeit handlungsfähig mit klarer Priorisierung über alle Sales Cases hinweg.
Pragmatics Relations sorgt für Übersichtlichkeit und Praxisnutzen, wo viele CRM-Systeme mit einer Vielzahl an Funktionen und komplexen Masken überfordern. Statt fragmentierte Workflows und verstreute Informationen in Kauf zu nehmen, profitieren Sie von einer klaren Nutzerführung, einer zentralen Timeline für alle Aktivitäten und einer sofort verständlichen, visuellen Darstellung der Vertriebsentwicklung.
Während andere Lösungen durch fehlende Integration in den Arbeitsalltag ausbremsen, ist Pragmatics Relations direkt in Microsoft 365 eingebettet. Wo klassische CRMs Daten auf Kontakte, Leads und Aktivitäten verteilen, werden hier alle relevanten Informationen in zentralen Sales Cases gebündelt für Orientierung und Effizienz ohne unnötigen Ballast.
So entsteht ein CRM, das nicht nur verwaltet, sondern den Vertriebsalltag wirklich begleitet.
Pragmatics Relations  | andere CRM-Tools | |
|---|---|---|
| Nutzerführung | Minimaler Pflichtumfang, klare Strukturen, keine Überfrachtung. | Oft viele Pflichtfelder, komplexe Masken und Feature-Overload, die den Einstieg erschweren. |
| Management von Aktivitäten | Zentrale, filterbare Timeline bündelt alle Aktivitäten, Aufgaben, Termine und Dokumente direkt am Sales Case. | Aktivitäten sind häufig auf verschiedene Module verteilt, der Gesamtverlauf ist schwer nachvollziehbar. |
| Sales Case Workflow | Einstieg und Steuerung über zentrale Sales Cases, die alles an einem Ort strukturiert und teamübergreifend bündeln. | Fragmentierung in Leads, Kontakte, Deals und Aktivitäten führt zu doppelter Datenpflege und Medienbrüchen. |
| Visuelle Orientierung | Farbliche Markierungen und sofort erkennbare Pipeline-Stufen sorgen für Orientierung auf einen Blick. | Status und Prioritäten sind meist nur über Listen oder zusätzliche Filter ersichtlich. |
| Handlungsorientierung | „Nächster Schritt“-Hinweise und Reminder sorgen dafür, dass kein Vorgang ins Stocken gerät. | Aufgabenverwaltung ist meist vorhanden, aber selten so konsequent handlungsorientiert und integriert. |
| Microsoft 365-Integration | Tief integriert: Direkte Nutzung in Teams, Outlook und Power Platform, E-Mails und Termine werden automatisch zugeordnet. | Oft nur eingeschränkte oder oberflächliche Microsoft-Anbindung, zusätzliche Logins oder Medienbrüche. |
| Rollout & Einstieg | Einfacher Einstieg durch schnellen Datenimport. Die intuitive, auf das Wesentliche reduzierte Oberfläche ermöglicht die Nutzung ohne Schulung. | Oft aufwändige Einrichtung, viele Add-ons oder Upgrades nötig. In der Regel sind umfassende Schulungen Voraussetzung, bevor das System effizient genutzt werden kann. |
| Datenhoheit & Sicherheit | Alle Daten liegen im eigenen Microsoft-Tenant – DSGVO-konform und kontrollierbar. | Datenhaltung oft extern oder mit eingeschränkter Kontrolle. |
Sicherheitsarchitektur für sensible Geschäftsdaten:
Umsetzung aktueller Sicherheitsstandards gemäß MS 365
Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrolle über Microsoft Entra ID
Granulare Rechtevergabe bis auf Spalten- und Datensatzebene für maximale Kontrolle
Berechtigungsarchitektur nach Least Privilege-Prinzip
vollständige Daten-Speicherung im Microsoft 365-Kundentenant.
DSGVO-konforme Datenhaltung mit integrierter Versionierung und Änderungsprotokollen
Sichere Kommunikation über HTTPS, inklusive Schutzmechanismen gegen fehlerhafte Änderungen
Validierte Benutzeroberflächen zur Minimierung von Fehlbedienungen und Sicherheitslücken
Nahtlose Einbindung und gezielte Unterstützung im Betrieb:
Rollout direkt im Microsoft 365-Tenant inkl. Pilotphasen
Integration mit Microsoft Teams, Outlook, SharePoint, Power BI und weiteren Diensten möglich
Anbindung externer Systeme über REST, Dataverse-Connectoren oder CSV-Importe
Unterstützung bei Datenmigration, Mapping und Rechteübernahme aus Altsystemen
Self-Service-UI für Fachanwender zur Verwaltung von Prozessen und Rechten
Monitoring und Betrieb über Microsoft-Standards inkl. Updatefähigkeit durch Solution-Layering
Optional: Pflege und Erweiterung von Flows, Feldern und Templates durch Partner oder Kunden selbst
